Kalif Storch

Ein fliegender Händler verkauft Kalif Chalid und seinem Großwesir Mansor ein Zauberpulver. Damit können sie sich in Tiere verwandeln und deren Sprache verstehen, indem sie sich gen Osten verneigen und „Mutabor“ sprechen. Allerdings dürfen sie dabei auf keinen Fall lachen. Als sie sich in Störche verwandeln und lachen, können sie sich nicht mehr zurückverwandeln. Im Palast wird der böse Zauberer Kaschnur, der ihnen das Pulver verkauft hat, zum neuen Kalifen ernannt. Auf der Suche nach einer Lösung treffen Chalid und Mansor eine verzauberte Eule, die eigentlich eine Prinzessin ist.